El cierre de un proyecto no empieza cuando se firma un contrato, sino mucho antes. Empieza cuando eres capaz de transformar una idea, una necesidad o una definición técnica en una oferta clara, profesional y alineada con el valor que aportas. En ese punto crítico entre la planificación y la venta es donde muchas herramientas se quedan cortas.
En Your Project Manager (YPM) seguimos avanzando para cubrir todo el ciclo de vida del proyecto. Por eso incorporamos una nueva funcionalidad clave: la creación y gestión de ofertas, diseñada para conectar la planificación del proyecto con el proceso comercial de forma ágil y centralizada.
Creación de ofertas para proyectos con YPM: una nueva funcionalidad
Hasta ahora, YPM te permitía definir proyectos, alcances y presupuestos con ayuda de la inteligencia artificial. Con la nueva sección Ofertas, damos un paso más: acompañarte hasta el momento final en el que presentas una propuesta formal a tu cliente.
Desde el menú lateral encontrarás la nueva sección Ofertas, desde la que podrás:
Crear nuevas ofertas
Editar ofertas existentes
Duplicarlas para nuevos clientes
Eliminarlas cuando ya no sean necesarias
Descargar el documento final listo para enviar
Todo ello sin salir de tu entorno de gestión de proyectos.
Descubre todas las funcionalidades de YPM
Cómo crear una oferta paso a paso en YPM
1. Crear una oferta
Al acceder a la sección de ofertas, encontrarás en la parte superior derecha el botón “Crear oferta”. Al hacer clic, se abrirá un formulario sencillo e intuitivo donde comenzarás a definir tu propuesta.
2. Completa los datos principales de la oferta
En este formulario deberás indicar:
Nombre de la oferta
Ejemplo: Oferta de desarrollo y mantenimiento de plataforma webNombre del cliente
Ejemplo: YPM Corp.Proyecto y definición (opcional)
Puedes vincular la oferta a un proyecto ya existente en YPM.
Esta última opción es especialmente potente, ya que permite importar automáticamente los datos del presupuesto definidos previamente en el proyecto.
Presupuestos conectados al proyecto
Si seleccionas un proyecto existente, los campos de Datos del Presupuesto se rellenarán automáticamente con la información definida en el área de presupuestos del proyecto.
A partir de ahí, tienes total libertad para:
Modificar cualquier importe importado
Ajustar partidas concretas
Aplicar un porcentaje de descuento sobre el precio inicial
Esto te permite adaptar cada oferta al contexto comercial sin perder coherencia con la planificación original del proyecto.
Personaliza tu documento: secciones de la oferta
Una buena oferta no es solo números. Es también estructura, claridad y narrativa. Por eso, YPM te permite definir las secciones del documento de forma totalmente flexible.
Desde la sección de contenido podrás:
Añadir tantas secciones como necesites
Definir un título para cada sección
Incluir el contenido personalizado de cada bloque
Por ejemplo:
Alcance del proyecto
Metodología de trabajo
Entregables
Plazos
Condiciones comerciales
Cada oferta puede adaptarse al tipo de cliente, sector o servicio que estés ofreciendo.
Gestión completa de ofertas desde un único lugar
Una vez creada la oferta, volverás a la pantalla principal donde se listan todas tus propuestas. Desde ahí podrás:
Descargar el documento de la oferta listo para enviar
Editar cualquier dato
Eliminar ofertas obsoletas
Duplicar una oferta para reutilizarla como base en nuevos proyectos
Esta funcionalidad es especialmente útil para equipos de consultoría, agencias, product managers y empresas tecnológicas que trabajan con propuestas recurrentes.
Lleva tus proyectos (y tus ofertas) al siguiente nivel con IA
La nueva funcionalidad de Ofertas en YourPM es un paso más hacia una gestión de proyectos verdaderamente integral, donde la planificación, el presupuesto y la venta trabajan juntos.
Si además quieres aprender a comunicarte mejor con la inteligencia artificial y sacarle el máximo partido en tu día a día profesional, tenemos algo para ti.
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