Nueva funcionalidad: Ofertas
En YPM no queremos quedarnos en la definición de proyectos y queremos acompañar al usuario hasta el proceso final de definición: el desarrollo y envío de ofertas.
Esta es la razón por la cual se ha incluido una nueva sección en el menú lateral: Ofertas. Desde esta sección se pueden crear, editar y eliminar las ofertas que sean necesarias para proponer un contrato con los potenciales clientes.
Creación de oferta
Al acceder a la sección de ofertas, el usuario observará un botón de “Crear oferta” en la parte superior derecha de la pantalla.
Después de hacer click sobre el botón, la pantalla mostrará un formulario a cumplimentar con los datos correspondientes de la oferta que se desea crear.
En este formulario se deberán rellenar los datos del nombre de la oferta (ejm: Oferta de desarrollo y mantenimiento de plataforma web), el nombre del cliente (ejm: YPM Corp.) y es opcional seleccionar un proyecto y definición de los existentes en YPM.
La selección de un proyecto y definición existente en YPM permitirá que en la parte inferior se puedan rellenar los campos de Datos del Presupuesto con los datos definidos en el proyecto, dentro del área de Presupuestos.
Se le permite al usuario poder modificar cualquiera de los datos importados, además de definir un porcentaje de descuento sobre el precio establecido en la oferta inicial.
Cuando se haya completado esta sección, el usuario podrá pasar a la definición de las secciones presentes en el documento de oferta.
En esta sección el usuario podrá incluir tantas secciones como considere necesarias en la oferta haciendo click sobre “Añadir sección”.
Después de hacer click, aparecerá una nueva sección donde el usuario podrá incluir un título de sección además de incluir el contenido deseado en cada sección.
Una vez añadidas las secciones necesarias, procedemos a hacer click en la parte inferior sobre el botón “Crear oferta”, que nos redirigirá hacia la pantalla principal donde se listan las ofertas.
Desde esta pantalla, el usuario puede descargar el documento de oferta, editar los datos introducidos en la oferta, eliminar la oferta o duplicarla en un nuevo registro.
Filtros en flujo de creación
En esta nueva versión se han incluido filtros de búsqueda por diferentes categorías en cada una de las secciones de definición de proyectos.
Número de horas en estimación
En la sección de definición de tareas, dentro del step de Estimación, se ha incluido un indicador del número de horas asociadas a las tareas que se consultan. Si el usuario aplica un filtro en la pantalla, se mostrará el subtotal de horas correspondientes a las tareas que cumplen el filtro introducido.
